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Aquisição de Participação Relevante na Equatorial Pelo CPPIB

Assessor financeiro exclusivo do Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB na aquisição de uma participação de aproximadamente 4% das ações ordinárias de emissão da Equatorial Energia S.A.

Estrutura da Transação

  • O Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB, através da sua área de Direct Equity Investments para América Latina, adquiriu 8 milhões e 39 mil de ações ordinárias de emissão da Equatorial Energia S.A. (aproximadamente 4.0% de participação),

  • As ações foram adquiridas em bolsa (Bovespa) por um valor médio aproximado de R$ 82.0/EQTL3, totalizando aproximadamente R$ 660 milhões

  • O CPPIB poderá buscar a eleição de membros do Conselho de Administração em futuras assembleias dos acionistas

Destaques da Transação

  • Histórico inigualável em turnarnound de empresas de distribuição de energia elétrica

  • Valor de mercado de R$ 16.5 bilhões(1)

Visão geral da Equatorial

  • A Equatorial é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, com atuação em distribuição, transmissão, geração de energia e comercialização de energia

  • Distribuição, através da CEMAR, no Maranhão, da CELPA, no Pará, da CEPISA, no Piauí, e da Ceal, no Alagoas

  • Transmissão, com 8 projetos ainda em estágio pré-operacional e a Intesa, linha operacional que cruza os Estados do Tocantins e Goiás,

  • Termoelétrica Geramar (Geração); Sol Energias (Comercialização), e 55 Soluções (Serviços)


Fonte: Website das companhias, release das companhias, CVM e Factset

Notas: (1) Valor de Mercado da Equatorial em 20 de março de 2019